Po wybuchu I wojny światowej galicyjscy Żydzi chronią się w karczmie Taga.

Marek spotyka na balu przebierańców tajemniczą Jowitę i ulega jej wdziękom. Kiedy dziewczyna znika bez słowa, bohater postanawia ją odnaleźć.  

W miasteczku pojawia się tajemniczy mężczyzna, który przedstawia mieszkańcom różne wersje swojego życia.

Młody mężczyzna nawiązuje znajomość z dojrzałą kobietą. Wojna i osobiste problemy powodują, że trudno jest im znaleźć wspólny język.