Pod koniec września 1939 roku Andrzej Klonowicz próbuje się przedostać do okupowanego przez Sowietów Lwowa. Zostaje aresztowany na granicy, a następnie z wyrokiem za "szpiegostwo" umieszczony w gułagu.

Król Kazimierz, będąc na łożu śmierci, wspomina swoje życie i niełatwe panowanie.

Krystyna i Marysia zostają porwane przez Tatarów. Na poszukiwania dziewczyn wyruszają dwaj młodzieńcy.