Rudo, chłopiec żyjący na obrzeżach latającego miasta, zostaje wrobiony w morderstwo i ukarany zrzuceniem do wysypiska śmieci zwanym Otchłanią. Pozostawiony przez wszystkich planuje zemstę.
Sprzedawca leków wraca, gdy haremem Edo wstrząsa kolejny kryzys, a konflikty rodowe, wewnętrzny chaos i paląca zazdrość dają początek pełnemu wściekłości duchowi.
W epoce Edo dwie nowo przybyłe do haremu kobiety odkrywają polityczną intrygę, rywalizację i żądzę zemsty, którym może zaradzić tylko pewien wędrowny sprzedawca leków.
Bóg Yato, zbierając fundusze na własną świątynię, za niewielką opłatą udziela ludziom pomocy. Tym sposobem poznaje nastoletnią Hiyori, której dusza z nieznanych powodów opuszcza ciało.
Firma Ciela organizuje koncert charytatywny dla osieroconych dzieci. Podczas niego ma być wystawiony spektakl "Hamlet", jednak jak się okazuje, aktorzy mieli wypadek na morzu. Ponieważ nie zdążą przybyć na czas, Ciel musi wziąć sprawy w swoje ręce i wystawić przedstawienie godne rodziny Phantomhive. Aby tego dokonać przyjaciele oraz pracownicy Ciela zastępują nieobecnych aktorów.