Młody kurier zostaje złapany na przemycaniu kontrabandy. Ratując się przed niechybną egzekucją, postanawia przyłączyć się do ściganej grupy szmuglerów.
Nieśmiała Natsu po przebudzeniu dowiaduje się, że należy do grupy wybrańców, którzy mają zapewnić ciągłość rasy ludzkiej. Razem muszą przetrwać na odmienionej Ziemi.
Dobroduszny 14-latek Iruma zostaje sprzedany demonowi przez swoich rodziców. Ten pragnie by chłopak został jego wnukiem i posyła go do szkoły dla demonów.
Tsubasa Oozora rozpoczyna piłkarską karierę i walczy o spełnienie swoich największych marzeń, w tym występ na mistrzostwach świata z reprezentacją Japonii.