Młody farmer imieniem Lukas jest świadkiem tego, jak barbarzyńcy bezlitośnie mordują jego najbliższych. Żądny zemsty rusza śladem zbirów. Z czasem jego towarzyszami zostają najemnik Darius i smoczyca Siveth. Oto filmowe widowisko, które przenosi widzów do średniowiecznej nibylandii.

James Bond stara się odkryć prawdę dotyczącą złowrogiej organizacji WIDMO. Tymczasem w Londynie M toczy polityczną batalię o przyszłość MI6.