Po tym, jak kryzys środowiskowy pustoszy Ziemię na oceanie stacjonuje czworo żołnierzy, czekając na zmianę, która opóźnia się trzy miesiące. Wkrótce dostrzegają zbliżajacy się okręt.
Pewnego sennego, sobotniego poranka 30-letni pracownik budowlany Erik dostaje wstrząsającą wiadomość. Jego była dziewczyna Moonika, której nie widział od sześciu miesięcy, właśnie zaczyna rodzić jego dziecko. Jakby tego było mało, kobieta stwierdza, że nie jest gotowa na macierzyństwo. Jeśli Erik też nie chce dziecka, ich córeczka zostanie oddana do adopcji. Decyzja należy do niego.
Pewnego dnia, w środku stalinowskiego terroru, funkcjonariusze NKWD przeszukują mieszkanie rodziny małej Leelo. Gdy znajdują zakazaną flagę Estonii, matka dziewczynki zostaje aresztowana. Leelo nie rozumie, dlaczego do tego doszło. Zapamiętuje jednak ostatnie słowa matki o tym, że jeśli będzie dobra, ona szybko powróci. 6-latka stara się spełnić daną obietnicę, lecz w świecie pełnym dwuznaczności i trwającej wojny, nie zawsze wiadomo, co to znaczy być dobrym.
Trzech młodych indywidualistów rzuca wszystko i ucieka z Estonii lat 80. do Szwecji. Wkrótce odkrywają, że życie w wolnym świecie też nie jest usłane różami.
Nocą 1930 roku nacjonaliści brutalnie porywają Ketolę z jego domu w Finlandii. Będąc pobitym i zmuszonym przekroczyć granicę sowieckiej Rosji, jedyne o czym marzy, to powrót do rodziny, bez względu na cenę.
30-letnia Kertu uznawana przez rodzinę za opóźnioną w rozwoju nawiązuje romans z lokalnym zawadiaką Villu. Jej rodzice robią wszystko, żeby ich rozdzielić.
Szesnastoletni Joosep jest ofiarą przemocy ze strony szkolnych rówieśników. Jeden z prześladowców chłopaka, Kaspar, postanawia jednak pomóc mu w stawieniu czoła oprawcom.