Film jest oparty na prawdziwej historii związanej z walkami między dwiema rodzinami yakuzy po II Wojnie Światowej. Film opiera się na dziennikach jednego z szefów gangu, które napisał je przebywając w więzieniu. Jest to pierwsza część cyklu Battles Without Honor And Humanity (Jingi Naki Tatakai). Głównym bohaterem filmu jest Shozo Hirono (Bunta Sugawara) były żołnierz, który wkracza w świat półświadka i niezbyt czystych interesów yakuzy. Nasz bohater zostaje wciągnięty w konflikt pomiędzy rodziną Yamamori i Doi walczącą o wpływy w Hiroshimie. Niedługo konflikt o wpływy przerodzi się w prawdziwą wojnę, w której tylko jedni mogą wygrać... [opis dystrybutora]
Szef yakuzy Kurata, postanawia porzucić działalność przestępczą i zająć się legalnym biznesem. Jego najbardziej oddany człowiek, zabójca Tetsuya Hondo, podąża w ślad za swoim zwierzchnikiem. Konkurencyjny gang, pod przewodnictwem Otsuki, wykorzystuje okazję, żeby przejąć interesy Kuraty. Tylko lojalny Tetsuya może pokrzyżować jego plany. Aby uniknąć rozlewu krwi i chronić swojego szefa, Tetsu opuszcza Tokio. Rozpoczyna swoją samotną wędrówkę. Jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć....
Joe Shishido gra twardziela ze skrywanym celem. Jego agresywne zachowanie zostaje zauważone przez bossa yakuzy, który natychmiast go zatrudnia. Wkrótce usiłuje on zawrzeć układ z wrogiem i rozpoczyna wojnę gangów. Jego prawdziwa motywacja jest ujawniana po trochu, stopniowo dowiadujemy się, jakie powiązanie istnieje między jego czynami, a morderstwem policjanta na początku filmu.