Młodzi kochankowie uciekają spod opresyjnych rządów, by ocalić swoją miłość i nadać życiu nowy sens, nieświadomie stając się iskrą przemiany, która odmieni losy świata.
Król Gareth umiera, a jego wierny przyjaciel smok Drago wyrusza na poszukiwania następcy tronu. Możliwymi pretendentami stają się wnukowie władcy, rodzeństwo - Edric i Meghan.
Młody dziedzic odrzuca narzuconą mu drogę, aby stać się rycerzem i zamiast zgładzić smoka, który żyje w pobliskim lesie należącym do zamku, formuje z nim sojusz. Kiedy smok ujawnia zdradzieckie i mroczne intencje Królowej, która chce zniszczyć całe królestwo, dziedzic musi stawić czoła swoim największym strachom.
Niepozorna guwernantka ze wzajemnością zakochuje się w swoim pracodawcy, jednak na drodze do ich szczęścia stanie skrywana przez mężczyznę straszliwa tajemnica.