Lilly otrzymuje list z krainy Mandolan o następującej treści: "Mamy problem. Tron królewski w naszym kraju został zaczarowany. Czy możesz nam pomóc?".

Podczas obławy niebezpieczny gangster Don zostaje ranny. Na jego miejsce kapitan DeSilva decyduje się podstawić sobowtóra, który ma za zadanie rozbić grupę od środka.