Zwolniona z więzienia kobieta walczy o lepsze życie dla swojego syna, odbierając go z rodziny zastępczej i tworząc dla niego nowy dom w Harlemie lat 90. XX w.

Zrzędliwy karzeł homoseksualista i ekscentryczna prostytutka wyruszają w surrealistyczną podróż, która ma im wskazać ich miejsce we wszechświecie.