Młody policjant Wataru Makimura bezskutecznie usiłuje złapać seryjnego mordercę. Gdy sprawa zostaje zamknięta, zabójca wydaje książkę, w której pisze o dokonanej przez siebie zbrodni.

Kenshin trenuje ze swoim mistrzem i uczy się technik niezbędnych, aby powstrzymać Shishio przed obaleniem rządu i pogrążeniem Japonii w chaosie.