Himura stawia czoła Shishio Makoto - działającemu niegdyś z polecenia władz zabójcy, który pragnie zemścić się na obecnym rządzie, doprowadzając do jego upadku.
Wycieńczony szeregowiec Tamura wędruje przez filipińską dżunglę w poszukiwaniu ewakuujących się japońskich oddziałów. Jego uwagę zwraca dziwny dym obecny na polach.