Thomas zostaje uczniem stracharza Gregory'ego, ostatniego członka Zakonu Sokoła. Mistrz i jego podopieczny muszą powstrzymać potężną czarownicę - Mateczkę Malkin, która pragnie zemsty za doznane krzywdy.
Timmy Turner podczas wizyty u Mikołaja przyczynia się do jego chwilowej utraty pamięci. Zaistniała sytuacja sprawia, że staje przed zadaniem uratowania Świąt Bożego Narodzenia.