Młody bezimienny odludek zaczyna się interesować serią makabrycznych okaleczeń zwierząt. Nie mogąc spać w nocy, odwiedza miejsca zbrodni i bada sprawy.

Estoński szpadzista ucieka przed tajną, radziecką milicją. Przeszłość nie pozwala mu o sobie zapomnieć.