Film animowany Ralpha Bakshiego, którego akcja rozgrywa się w zdegenerowanym Nowym Jorku, pełnym brudu i przemocy. 22-letni Michael Corleone mieszka z rodzicami, ojcem mafioso i matką, którą ten regularnie zdradza. Michael nie ma pracy, więc próbuje zrobić karierę jako rysownik komiksów, czerpiąc inspiracje z otaczającego go świata. Związuje się z czarnoskórą kelnerką z lokalnego baru, ale jego ojciec nie akceptuje tego związku. Michael wyprowadza się z domu i próbuje zarobić na życie. Otrzymuje szansę, aby przedstawić ideę zrobienia filmu staremu potentatowi na łożu śmierci.