Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.
W związku z kryzysem w małżeństwie Ethan i Sophie wyjeżdżają na terapeutyczny pobyt w posiadłości za miastem. Tam spojrzą na swoją relację z nowej perspektywy.
Młoda Afroamerykanka odkrywa, że matka korzystała w przeszłości z banku spermy, a jej ojciec jest białym sprzedawcą samochodów. Nastolatka postanawia go poznać.