Kosmici postanawiają zacząć wskrzeszać swoich zmarłych w celu stworzenia armii, której przyświeca tylko jeden cel: zgładzić całą ludzkość.

Malarz cierpiący na chorobę objawiającą się panicznym strachem przed klaunami, zostaje zaatakowany przez klauna-mordercę wyglądającego dokłądnie tak, jak bohater jednego z jego obrazów.