Opowieść o miłości i dorastaniu ambitnego artysty z synestezją, który mieszkając w Newark w stanie New Jersey musi pogodzić się z niepewną przyszłością i poradzić sobie z rozterkami miłosnymi, ze swoją rodziną oraz brazylijskim pochodzeniem.

Po opuszczeniu aresztu Rosie znajduje pracę i namawia kochanka, by do niej dołączył. Ten wpada jednak na pomysł obrabowania lokalnego gangstera.

Mickey Prohaska (Kinnear) jest agentem ubezpieczeniowym w małym miasteczku, który pragnie zrobić duży przekręt i wyrwać się z zimnego Wisconsin. Nieoczekiwanie nadarza się okazja, aby zrealizować swoje plany. Warunek jest jeden, musi ukraść bardzo cenne skrzypce. Sprawy wymykają się spod kontroli, gdy na kradzieży nakrywa go były oszust (Crudup), który drastycznie odwraca karty i podnosi stawkę na taki poziom, jakiego Mickey nigdy by się nie spodziewał.