Pragnący męskiego potomka Henryk VIII zapoczątkowuje przemiany religijne w Anglii odsuwając od siebie swą żonę Katarzynę Aragońską i żeniąc się z Anną Boleyn.
Uczestniczący w przedstawieniu "teatru życia" amerykański turysta zostaje uznany za prawdziwego szpiega i wyznaczony do realizacji ściśle tajnej misji.