Jedenastoletnia sierota Felicja ucieka do Paryża, by zostać baleriną w operze. Tam trafia pod opiekę byłej gwiazdy baletu.

Po znalezieniu klucza do komnaty nieśmiertelności pirat Tyler popada w obłęd.

Księżniczka Sissy przybywa na dwór cesarski i od pierwszego wejrzenia zakochuje się w młodym i przystojnym cesarzu. Postanawiają się pobrać, ale nie jest to na rękę matce młodzieńca, i nie tylko. Zanim dojdzie do szczęśliwego zakończenia, przed parą stanie wiele przeszkód.