Kiedy Erin przyjeżdża do San Francisco na kurs dziennikarski, poznaje Garetta. Ich problemy zaczynają się w chwili, gdy dziewczyna opuszcza miasto.

Jest rok 1958. Alan Quimp (Douglas McGrath), instruktor jazdy, doprowadzony do pasji przez wymagającą żonę Daisy (Sigourney Weaver), wpada na pomysł, jak zachować twarz, małżeństwo i zdrowie psychiczne. Posuwa się do desperackiego kłamstwa: jego nieciekawe życie to tylko przykrywka dla prawdziwej tożsamości... superagenta CIA. Oczarowana tą metamorfozą Daisy zdradza sekret kilku osobom. Wkrótce Quimp zaczyna otrzymywać zlecenia, CIA wysyła go na Kubę...

Miles Kendig (Walter Matthau), doświadczony agent CIA, zostaje odsunięty od działań operacyjnych i skierowany do pracy biurowej przez swego szefa, Myersona (Ned Beatty). Jego miejsce zajmuje dotychczasowy asystent, Joe Cutter (Sam Waterston). Zdegradowany mężczyzna postanawia się zemścić. Wykrada z centrali swoje dossier i niszczy je. Następnie w towarzystwie dawnej kochanki, Isobel (Glenda Jackson), udaje się do Szwajcarii. Tam pisze pamiętniki, w których zawiera tajne informacje na temat pracy wywiadowczej. Gdy wysyła pierwszy rozdział dzieła do wszystkich wywiadów i znanego wydawcy, rozpętuje się istna burza. Na poszukiwanie zbuntowanego agenta wyruszają zarówno pracownicy CIA, jak i KGB...