Muzykalna rodzina Łabędzi z dumą przyjęła narodziny trojaczków. Wkrótce jednak okazało się, że jedyny syn nie ma zupełnie głosu i nie może kontynuować rodzinnych tradycji muzykowania. Z pomocą przychodzą mu ludzie oraz prezent od Ojca Łabędzia.

Odetta i Derek obchodzą pierwszą rocznicę ślubu. Książę wyrusza z pomocą, zapominając o jubileuszu i o urodzinach matki, którą porywa zły czarodziej Clavius.