USA, rok 2000, wybory prezydenckie. George W. Bush osiąga zbliżony wynik do swojego rywala Ala Gore'a. Niebawem sprawa trafia przed sąd, gdzie oficjalnie przedstawione zostają wyniki.
"Warm Springs" opowiada prawdziwą, lecz mało znaną historię człowieka, który pokonując własne ograniczenia, został prezydentem. 39-letni Franklin Delano Roosevelt (Kenneth Branagh) zapada na polio i doznaje paraliżu dolnych kończyn. Jest rok 1921 i niewiele wiadomo o tej chorobie. Popularne jest przekonanie, że stanowi ona karę boską i chorych należy odseparować od społeczeństwa. W 1924 roku Roosevelt przenosi się na prowincję rolniczej Georgii, do Warm Springs, w nadziei, że tam odnajdzie cudowne lekarstwo na polio. Podczas gdy jego żona Eleanor (Cynthia Nixon) pomaga mu w pełnieniu publicznych obowiązków, Roosevelt zmaga się z brzemieniem choroby i styka się z ludźmi dotkniętymi nie tylko chorobą, ale i rasizmem, analfabetyzmem czy ubóstwem. W końcu zdaje sobie sprawę, że choć nie może chodzić, może prowadzić naród. W Warm Springs przy pomocy oddanej terapeutki (Kathy Bates), swojej żony oraz głównego asystenta (David Paymer), przyszły prezydent odnajdzie w sobie siłę.
Michael McCann to osoba, która czuje się całkowicie zdradzona i oszukana przez cały świat, po tym jak jego żona wyznała mu, że ich dziecko tak naprawdę nie jest jego. Parę lat po rozstaniu widzimy go samego w małym miasteczku. Ale wszystko w jego żałosnym życiu się zmienia, kiedy adoptuje małą dziewczynkę, której matka zmarła pod drzwiami jego domu. Po wielu latach, prawdziwy ojciec dziecka powraca i zamierza zabrać dziecko Michael'owi, ponieważ chce posłużyć się nim do zdobycia sukcesów w polityce.
Rok 1935. Nastoletni Billy Bathgate wstępuje w szeregi gangu nieobliczalnego Dutcha Schultza. Sprawy komplikują się, gdy młodzieniec dostaje za zadanie ochronę pięknej Drew Preston.