Agent 007 musi zbadać, kto jest odpowiedzialny za tajemnicze zniknięcia kapsuł kosmicznych, aby zapobiec wybuchowi III wojny światowej.

II wojna światowa. Alianccy żołnierze osadzeni w japońskim jenieckim więzieniu stopniowo tracą swoje człowieczeństwo.

Amerykanin wraca do Tokio, aby uporządkować swoje sprawy sprzed II wojny światowej. Wpada jednak w sam środek walki pomiędzy przestępcami a władzą.