Henry chce pomścić ojca w miasteczku Trinity.

Ekspedycja do legendarnej doliny bizonów nie idzie zgodnie z planem. Polowanie przeistacza się w walkę o życie i człowieczeństwo samych myśliwych. Okazuje się, że nawet najbardziej dziki zachód nie może się równać ze zdziczałymi ludźmi.

Podczas ucieczki przed policją pewien mężczyzna przypomina sobie dziwnego tułacza i serię tajemniczych zdarzeń, które doprowadziły do jego niezwykłej przemiany.