Do meksykańskiego miasteczka przybywa młody chłopiec i nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z miejscowym dzieciakiem. Mroczny sekret scementuje ich więź na zawsze.
Georgina - nauczycielka z meksykańskiego pustkowia, która organizuje lekcje w starym wagonie kolejowym - robi wszystko, aby zmienić życie swoich bystrych uczniów.
Niewidomy początkujący komik podąża za swoimi marzeniami i razem z przyjacielem z porażeniem mózgowym stawia czoło światu – bez względu na to, co poturbuje ich po drodze.