Quinn Ackerman ubiega się o przyjęcie do wymarzonego koledżu. Sukces zależy od udziału w konkursie tanecznym jej grupy, którą dopiero usiłuje stworzyć.
Mal, Evie, Carlos i Jay wracają na Wyspę Potępionych. Chcą zabrać kolejną grupę dzieciaków do Auradonu, aby mogły rozpocząć tam swoje nowe życie. Jednak mroczna siła krzyżuje im plany.
Kiedy presja, by zostać królem, staje się zbyt wielka dla Mal, wraca do swoich zgniłych korzeni na Wyspie Zagubionych, gdzie jej wróg-córka Uma, córka Ursuli, zajęła miejsce jako samozwańcza królowa zniszczonego miasta.
Mary tańczy z Joey'em na balu maskowym, lecz gdy rusza do wyjścia, w pośpiechu gubi odtwarzacz muzyki. Chłopak decyduje się odnaleźć tajemniczą nieznajomą.