Wmieszany w polityczne intrygi Lord Leofric staje przed wyborem pomiędzy miłością, a lojalnością wobec króla.

Księżniczka Mei Ling (Jean Wong) odwiedza dom Charliego Chana (Roland Winters) i przekazuje jego pomocnikowi, Birminghamowi Brownowi (Mantan Moreland), pierścień z prośbą, by pokazał go detektywowi. Zanim Chan zdąży się pojawić, tajemnicza postać strzela do niej zatrutą strzałką, a umierająca kobieta ostatkiem sił zapisuje na kartce słowa "Kapitan K". Wkrótce okazuje się, że księżniczka przywiozła do Ameryki milion dolarów na zakup samolotów dla chińskiego ruchu oporu, lecz pieniądze zostały skradzione, a ktoś próbuje przejąć maszyny dla wroga. Charlie Chan, mimo rodzinnych zawirowań i utraty dawnej pozycji, podejmuje się rozwiązania sprawy i odnalezienia mordercy.