Podwójny agent Alexandre Eberlin (Laurence Harvey) dostaje zlecenie od Brytyjczyków. Ma schwytać rosyjskiego szpiega, znanego im jako Krasnevin. Tylko Eberlin wie, że Krasnevin jest nikim innym jak... nim samym! Bezwzględny partner towarzyszący mu w misji zaczyna stopniowo odkrywać tajemnicę Eberlina, gdy ten zaczyna kombinować jak wyplątać się z tej beznadziejnej sytuacji.

Pewien urzędnik spraw zagranicznych, Fennan (Robert Flemyng) ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Sprawą zajmuje się doświadczony agent brytyjskiego wywiadu, Charles Dobbs (James Mason). Mężczyzna usiłuje rozwiązać sprawę tajemniczej śmierci na własną rękę. Z pomocą przychodzą mu inspektor Mendel (Harry Andrews) i żona zmarłego, pani Elsa (Simone Signoret). Wspólnie pomagają agentowi w prowadzeniu śledztwa. Nieoczekiwanie, ślady zbrodni prowadzą prosto do małżonki denata. Rząd ponagla Charlesa, aby zakończył sprawę.