Młoda kobieta wraca do rodzinnej górskiej wioski, szukając odpowiedzi na temat swojego trudnego dzieciństwa, ale gdy próbuje odkryć prawdę mieszkańcy oskarżają ją o czary i morderstwo.
Niewierzący w miłość Gaspard jest kabaretowym śpiewakiem na rodzinnej barce. Po skończonej pracy niespodziewanie znajduje ranną syrenę i postanawia zabrać ją do domu.