Graham zaskakuje rodzinę swoją wizytą z okazji świąt Bożego Narodzenia. Gdy przybywa na miejsce okazuje się, że jego była narzeczona już świętuje z jego rodziną.

Kapitan Kirk wraz z załogą USS Enterprise odbywa pięcioletnią misję, podczas której natyka się na złowrogą kosmiczną rasę dowodzoną przez demonicznego Kralla.