Nadszedł czas, kiedy Święty Mikołaj postanowił przejść na emeryturę. Niestety, żeby mógł sobie na to pozwolić, musi przekazać pałeczkę synowi. Ten jednak nie jest jeszcze gotowy, aby przejąć obowiązki ojca... Nie ustatkował się i, co najważniejsze, nie ma stałej partnerki. Kiedy okazuje się, że są już wybrane trzy kandydatki na Panią Mikołajową, Nick zakochuje się niespodziewanie w Beth, ktora nie dość, że jest cieżko pracujacą samotną matką, to jeszcze straciła wiarę w święta Bożego Narodzenia...

Sylvie wiążę się z Peterem i rodzi mu córkę. Jej szczęście przerywa jednak nagłe zniknięcie dziecka.