W głębokich lasach Północnej Karoliny leży odcięte od świata miasteczko Willits - skupisko hodowców marihuany, narkomanów i zwolenników teorii spiskowych. Gdy grupa podróżujących beztroskich nastolatków nieświadomie rozbija obóz na terenie należącym do najbardziej niesławnego mieszkańca Willits - farmera narkomana przekonanego o byciu prześladowanym przez kosmitów - ich wakacje brutalnie dobiegają końca.

Doktor pracuje nad wynalazkiem, którym chce uleczyć fobie pacjentów przez wywoływanie i kontrolowanie halucynacji.

Kiedy młody chłopak odkrywa, że jest produktem brutalnego gwałtu, postanawia wyśledzić biologicznego ojca.

Amy (Allison Kyler) zostawia za sobą krwawą łaźnię na stacji beznynowej, aby ruszyć w drogę z Tommym (Thomas Dekker). Tymczasem na miejsce zbrodni przybywają policjanci, a chwilę później "ekipa sprzątająca" i ich zabija. Jej przywódca Preston (Brian Austin Green) nadzoruje rekonwalescencję Chromeskulla i zapewnia, że ​​nie pozostaną żadne ślady jego zbrodni. Obejmuje to wytropienie dwójki zbiegów...

Sara i Brian podejmują decyzję o leczeniu poważnie chorej córki. Relacje rodzinne ulegają znacznemu pogorszeniu, gdy młodsza z sióstr odkrywa tajemnicę związaną z jej narodzinami.

W wyniku zbiorowej utraty przytomności mieszkanki Midwich zachodzą w ciąże. Urodzone dzieci posiadają nadprzyrodzone zdolności.