Szeryf Deegan (Kurtwood Smith) bezskutecznie próbował złapać trzech groźnych przestępców, którzy po ucieczce z więzienia schronili się w górach Montany. Postanowił zatem zaangażować się do poszukiwań trapera Lewisa Gatesa (Tom Berenger), mocno nadużywającego wprawdzie alkoholu, ale za to doskonałego tropiciela. Gates rzeczywiście znajduje obóz uciekinierów, ale pusty - są tam za to ślady krwi, ślady końskich kopyt i jedna złamana strzała...