Dziewięcioletnia Chiyo zostaje sprzedana do domu gejsz. Jako dorosła i sławna jest świadkiem drugiej wojny światowej, która zmienia świat, w którym się wychowywała.

Młody mężczyzna szuka swego "mistrza", aby uzyskać ostatni stopień wtajemniczenia i zdobyć mistrzostwo. Po drodze musi walczyć ze złym specjalistą sztuki walki, w czym pomaga mu pewien śpiewak...