Mocne i przerażające studium paranoi i histerii w następstwie niewyjaśnionego chaosu. Wszystko zaczyna się raczej niewinnie, gdy piękna, zdeterminowana socialitee podróżuje do nadmorskiej miejscowości Bodega Bay, aby spotkać się z mężczyzną, którego dopiero co poznała.
Edward de Vere jest utalentowanym pisarzem, który ze względu na arystokratyczne pochodzenie nie może publikować dzieł pod własnym nazwiskiem. Za autora jego sztuk podaje się aktor o imieniu William Szekspir.
Śledź trudy Herkulesa podczas wieloletniego szkolenia na bohatera pod okiem satyra Phila. Młodego bohatera odwiedzają bogowie i boginie olimpijscy, próbując mu ułatwić lub utrudnić nowe przygody.