Na uroczystości pogrzebowej zjawia się nieznajomy, który grozi ujawnieniem tajemnicy nieboszczyka. Synowie zmarłego robią wszystko, aby go powstrzymać.
Lilia Herriton, wdowa z angielskich wyższych sfer, przybywa do Włoch w towarzystwie młodej znajomej, Caroline Abbott. Wkrótce Lilia poznaje młodego i przystojnego Gino Carella, z którym zamierza wziąć ślub. Caroline powiadamia rodzinę zmarłego pana Herritona o planach Lilii. Jej szwagier Philip Herriton przyjeżdża do Włoch i uznaje, że Gino nie jest najlepszym kandydatem na męża. Próby perswazji nie dają jednak efektów - Lilia zostaje żoną Gino. Nowe małżeństwo nie należy jednak do udanych. Kiedy podczas porodu Lilia umiera, Caroline postanawia zaopiekować się niemowlęciem. Rodzina Herritonów uznaje jednak, że dziecko powinno pozostać w ich rodzinie...
Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.