Teksańska nastolatka Willowdean Dickson bierze udział w konkursie organizowanym przez swoją mamę, która była kiedyś miss, żeby pokazać, co sądzi o standardach piękna.
Pod wpływem uczucia do samotnej matki członek Ku Klux Klanu decyduje się opuścić rasistowską organizację i trafia pod opiekę afroamerykańskiego pastora.