Dwójka ludzi żyje w cieniu swojej przeszłości. Cień ten zasłania im szansę na lepsze i nowe życie. Kiedy odkrywają siebie nawzajem, zaczynają widzieć, że ich jedyną szansą jest ta druga osoba...

Afroameykanin Bruford Jamison Jr pracuje w branży reklamowej. Szef przydziela go do kompanii reklamowej skierowanej do czarnoskórych. Bruford zdaje sobie sprawę, ze niektóre reklamy poniżają jego rasę, ale w obawie przed utrata pracy wypełnia sumiennie polecenia przełożonego

Dwóch strażaków wyrusza do opuszczonej fabryki, by odnaleźć skarb. Na miejscu spotykają gangsterów, którzy dokonują egzekucji.

Jest czerwiec 1965 roku. W Nowym Jorku odbywa się właśnie konkurs młodych talentów. Na scenę powinien wejść za chwilę nieznany nikomu dotąd zespół ?The Five Heartbeats?, ale ciągle brakuje wokalisty grupy, Eddiego. Członkowie zespołu starają się szybko znaleźć zastępstwo. Próby te okazują się jednak karkołomne i zespół zmuszony jest w zdekompletowanym składzie dać popis swoich umiejętności. Chociaż nie zdobywają oni pierwszego miejsca, to i tak odnoszą niekwestionowany sukces. Dzięki temu występowi, bowiem udaje im się pozyskać prawdziwego menadżera, który załatwia im posadę w nocnym klubie. Tak zaczyna się historia jednej z najpopularniejszych w Ameryce lat sześćdziesiątych grupy muzycznej.

Psychiatra Jeff Weitzman zabiera czterech swoich pacjentów do Nowego Jorku na mecz. Podczas wyprawy lekarz zostaje ranny.