Przywróceni do życia i udoskonaleni genetycznie żołnierze kontynuują między sobą bratobójczą walkę, która 25 lat wcześniej zakończyła się ich śmiercią w Wietnamie.
Jest czerwiec 1965 roku. W Nowym Jorku odbywa się właśnie konkurs młodych talentów. Na scenę powinien wejść za chwilę nieznany nikomu dotąd zespół ?The Five Heartbeats?, ale ciągle brakuje wokalisty grupy, Eddiego. Członkowie zespołu starają się szybko znaleźć zastępstwo. Próby te okazują się jednak karkołomne i zespół zmuszony jest w zdekompletowanym składzie dać popis swoich umiejętności. Chociaż nie zdobywają oni pierwszego miejsca, to i tak odnoszą niekwestionowany sukces. Dzięki temu występowi, bowiem udaje im się pozyskać prawdziwego menadżera, który załatwia im posadę w nocnym klubie. Tak zaczyna się historia jednej z najpopularniejszych w Ameryce lat sześćdziesiątych grupy muzycznej.
Priest wraca do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w pogrzebie przyjaciela, który padł ofiarą rozgrywek między gangami handlarzy narkotyków. Okazuje się, że jego powrót, jest niewygodny dla gangsterów i niepożądany dla policji. Próbując dotrzeć do winnych śmierci Eddy'ego, odkrywa sieć intryg i powiązań świata przestępczego. Priest z pomocą pięknej Francine, podejmuje bezwzględna walkę z gangiem Hectora, wyspecjalizowanym w handlu kokaina na wielką skalę.