Podążaj za Neo, który prowadzi zwyczajne życie w San Francisco, gdzie jego terapeuta przepisuje mu niebieskie pigułki. Jednak Morfeusz oferuje mu czerwoną pigułkę i ponownie otwiera jego umysł na świat Matrix.

Hangzhou, lata 30. XX wieku. Usunięty z klasztoru mnich spotyka mądrych mistrzów, którzy uczą go niezwykłych technik kung fu i przygotowują do walki z wcielonym złem.

Podczas pobytu w więzieniu spotykają sie dwaj przyrodni bracia, którzy podczas swojego dzieciństwa rzadko mieli okazję się widzieć. Jeden z nich o pseudonimie "20/20 Mike" przedstawia drugiemu bezproblemowy plan kradzieży z rąk pewnych kurierów, dużej partii narkotyków. Plany "biorą w łeb" kiedy jeden z braci - Billy - zabija kurierów. Bracia postanawiają się ukryć, a Mike zwraca się o pomoc do jednego ze swoich byłych więziennych kolegów Tony'ego. Pojawia sie jednak problem.. - skradzione narkotyki nalezały do .. szefa Tony'ego...