Policjant Bo Dietl oraz jego partner, Duke Finnerty są niezawodni w swoim fachu - choć stosują niekonwencjonalne metody działania, od lat skutecznie walczą z przestępcami na ulicach Nowego Jorku. Bo często spotyka się z Richiem, kolegą z dzieciństwa. Wprawdzie przyjaciel jest powiązany z mafią, lecz Dietl stara się oddzielać sprawy zawodowe od prywatnych. Mimo to ich kontaktami zaczynają interesować się agenci FBI. Gdy dochodzi do brutalnego morderstwa zakonnicy ze szkoły klasztornej w Harlemie, Bo i Duke prowadzą śledztwo na własną rękę. Trop wiedzie do ludzi mafii. W międzyczasie Bo nawiązuje romans z piękną dziewczyną Richiego, Joey, która postanawiła rozstać z żonatym kochankiem. Tymczasem partner Dietla ma coraz więcej długów u przedstawicieli przestępczego świata...
Quasimodo, dzwonnik katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu, nie opuszcza świątyni, gdyż ukrywa przed światem zdeformowane ciało. Z góry obserwuje Esmeraldę, Cygankę, która tańcem zabawia lud.
Skazany na trzydzieści lat więzienia za zamordowanie żony, Frank zostaje przedterminowo zwolniony. Po wyjściu na wolność wraca do miasteczka, gdzie mieszka jego córka Karen. Spotkanie z ojcem przywraca koszmarne wspomnienia z dzieciństwa. Karen jest bowiem przekonana, że to właśnie ojciec jest winien śmierci matki. Po pewnym czasie, kiedy Frank zaprzyjaźnia się z jej synem i zdobywa zaufanie jej przyjaciela, Karen stopniowo przekonuje się, że ojcu zależy na odzyskaniu rodziny. Zaczyna nawet siebie obwiniać, że niesłusznie go oskarżała. Tymczasem zazdrosny o szczęście Karen, Frank zabija jej narzeczonego, pozorując nieszczęśliwy wypadek. Teraz ma wreszcie możliwość otoczenia opieką córki i wnuka. Pewnej nocy Karen z przerażeniem odkrywa, jakie są jego prawdziwe zamiary...
Charlie, scenarzysta z Hollywood, otrzymuje zlecenie na napisanie scenariusza filmu sensacyjnego, którego akcja ma się rozgrywać w meksykańskim miasteczku. Aby dzieło było wiarygodne, Charlie wyjeżdża do Meksyku. Na miejscu poznaje piękną Natalie. Umawia się z nią na randkę, jednak owe spotkanie okazuje się podstępem. Charlie zostaje porwany, poddany operacji i pozbawiony nerki. Swoje przeżycia opisuje w scenariuszu...