Koniec II wojny światowej. Generał Fellers udaje się do Japonii, gdzie na polecenie przełożonego ma sporządzić raport dotyczący roli cesarza Hirohito w podejmowanych przez jego kraj działaniach militarnych.
W Nowej Gwinei trwa wojna domowa. Będąca pod wrażeniem powieści "Wielkie nadzieje" Matilda pisze na piasku imię bohatera książki, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swojego czynu.
Oczarowana akrobatą powietrznym kobieta wpada do magicznego świata Cirque du Soleil. Podróżując przez zjawiskowe namioty, stara się odnaleźć ukochanego mężczyznę.