W Nowej Gwinei trwa wojna domowa. Będąca pod wrażeniem powieści "Wielkie nadzieje" Matilda pisze na piasku imię bohatera książki, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swojego czynu.

Doug (Rhys Darby) wiedzie szczęśliwe życie, dopóki nie porzuca go ukochana Susan (Faye Smythe). Mężczyzna źle znosi rozstanie i zaczyna popadać w depresję. Pewnego dnia znajduje ranną kaczkę i postanawia się nią zaopiekować, by mogła znów latać. Pomaga mu w tym ornitolożka Holly (Sally Hawkins). Doświadczenie to pozwala Dougowi na nowo odkryć motywację do życia.

Mistrz miecza, chcąc ukryć się przed swoim klanem, wyjeżdża do USA.

Do miasteczka Barrow na Alasce przez miesiąc nie dociera słońce, co jest idealną okazją dla pojawiających się w okolicy wampirów.