Koniec II wojny światowej. Generał Fellers udaje się do Japonii, gdzie na polecenie przełożonego ma sporządzić raport dotyczący roli cesarza Hirohito w podejmowanych przez jego kraj działaniach militarnych.

Oczarowana akrobatą powietrznym kobieta wpada do magicznego świata Cirque du Soleil.  Podróżując przez zjawiskowe namioty, stara się odnaleźć ukochanego mężczyznę.

Historia przyjaźni dwojga dzieci, które za leśnym strumieniem tworzą swój własny bajkowy świat.

Tim jest zmuszony wrócić do rodzinnego domu, gdzie przed laty rozegrał się prawdziwy koszmar.