Skazany za napad Max po sześciu latach odsiadki wychodzi na wolność. Mimo nadzoru kuratora oraz wielu ograniczeń powraca do dawnego zajęcia.

Rodzina Barrych kupuje od pozornego sprzedawcy owoców szczeniaczka owczarka niemieckiego. Nie wiedzą, że mężczyzna jest satanistą, a samo zwierzę opętane przez siły ciemności.