Początek XX wieku, Chiny. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie z powodu trwającej wojny. Sytuacja małej wioski Pucheng pogarsza się, kiedy władze postanawiają przerzucić oddziały wojskowe na linię frontu. Na miejscu zjawia się podły i chciwy Cao (Louis Koo). Lokalny stróż prawa Yang (Ching Wan Lau) stara się nie dopuścić do wybuchu paniki. Z ręki przybyszów ginie jednak niewinny człowiek. Yang i jego wierni ludzie zrobią wszystko, żeby wymierzyć sprawiedliwość i ochronić swój dom.

Po powrocie na służbę Ming podejrzewa, że w szeregach policji znajduje się inny szpieg wysłany przez mafię.