Epicki romans osadzony w Indonezji lat 60. pachnącej aromatem egzotycznych przypraw, gdzie dwie samotne dusze starają się stworzyć idealne papierosy goździkowe.
Sześciu studentów zostaje wysłanych na prace społeczne w odległej wiosce. Tam okazuje się, że lokalna społeczność skrywa tajemnicę, która może zagrozić ich życiu: demona pod postacią pięknej tancerki.