Studentka muzyki Mickey od lat choruje na raka. Kiedy choroba wchodzi w kolejne, niedające nadziei stadium, Mickey postanawia w desperacji zwrócić się ku magii. Wraz ze sceptycznym ojcem jedzie do leśnej głuszy, by oddać się w ręce prastarej wiedźmy. Ta obiecuje pomoc, ale będzie miała ona swoją cenę. Przy okazji czarownica spróbuje załatwić swoje własne porachunki ze światem, a jej altruizm nabierze sensu. Podobnie jak obecność rojów much, które podążają za nią krok w krok.

Samotna nastolatka odkrywa, że jej rodzina zajmuje się czarami.

Jake Groden (Scott Cohen) jest czarną owcą w rodzinie. Po wyjściu z więzienia, przebywając na zwolnieniu warunkowym, pracuje jako rybak na Alasce. Po kilkunastu latach nieobecności zmuszony jest powrócić do rodzinnego Brooklynu, gdzie dowiaduje się, że jego brat bliźniak nie żyje. Rodzina wita go z powściągliwością, opłakując ukochanego Michaela. Jake mimo odrzucenia stara się pomóc ocalić zakład meblarski brata. Zbliża się także do wdowy Emily (Susan Floyd) i bratanka - Adama (Elliot Korte), którzy wydają się być zdezorientowani obecnością bliźniaka. Jake rozpoczynając nowy rozdział w życiu, igra z własną tożsamością. Powoli, ale sukcesywnie zajmuje miejsce nieżyjącego Michaela, a łatwość, z jaką to robi, zaczyna budzić opór niektórych członków rodziny.