Historia pierwszego roku prezydentury Lyndona B. Johnsona, który objął swoje stanowisko po zamordowanym w 1963 roku, charyzmatycznym Johnie F. Kennedym.
Andrew Starling, czarnoskóry naukowiec, wprowadza się do domu na wyspie Watauga. Robi to nocą, co powoduje, że sąsiedzi biorą go za włamywacza i zawiadamiają policję.