Oficjalny kat szogunatu, Itto Ogami (Tomisaburô Wakayama), zostaje zdradzony przez swojego pana, który nakazuje zamordować jego rodzinę. Mistrz miecza ucieka jednak wraz ze swym małym synkiem Daigoro (Akihiro Tomikawa) i poprzysięga krwawą zemstę zdrajcom, czyli rodzinie Yagyu. Film stanowiący adaptację popularnej mangi autorstwa Kazuo Koike i Gosekiego Kojimy jest pierwszym z serii przygód ronina, który wędruje po kraju w poszukiwaniu zemsty.

Babiloński wampir (Chikara Hashimoto) przybywa do Kraju Kwitnącej Wiśni. Japońskie duchy i demony postanawiają się zjednoczyć przeciw niemu. Walka będzie naprawdę zacięta. Yôkai do tej pory jeszcze nie walczyły z kimś tak silnym. Rozpęta się piekło na ziemi... Czy demonowi uda się zawładnąć Japonią?

Historia szaleńczej miłości samuraja Morito (Kazuo Hasegawa) do pięknej damy o imieniu Kesa (Machiko Kyô). W nagrodę za swoje zasługi samuraj prosi swego pana o jej rękę, lecz ten musi odmówić, ponieważ Kesa jest mężatką. Morito nie daje jednak za wygraną, jego uczucie i namiętność są tak wielkie, że posuwa się nawet do gróźb. Kobieta, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie grozić może jej mężowi, postanawia poświęcić się dla niego.