Prowadząc śledztwo przeciwko handlarzom narkotyków, tajniak przenika do środowiska narkomanów. Wkrótce uzależnia się od tajemniczej substancji i zaczyna tracić własną tożsamość.
W pociągu do Wiednia Amerykanin spotyka piękną Francuzkę. Mimo że dziewczyna planuje kontynuować podróż, młodzi, by nie przerywać ciekawej konwersacji, decydują się na wspólną wędrówkę po stolicy Austrii.