Młoda Vivian pochodzi z rodu wilkołaków i jest rozdarta między obowiązkami wobec własnego klanu a miłością do zwykłego człowieka.

Daphne zamieszkuje w Londynie u swojego ojca, który lata temu porzucił jej matkę. Prosta dziewczyna musi przyzwyczaić się do sztywnych zasad panujących na angielskim dworze.